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猪价涨的是不是有点蹊跷?

猪价最近涨的不错,南方局部地区已经破7,东北也在6.3-6.5元/斤之间。去年很多人都不看好2018年的猪价,这当然也包括我。从2月底,猪价跌的有点惨,可谓是惨不忍睹。而5月份涨了一些,6月份基本维持稳定。7月份又迎来了一波上涨,这一波,直接把价格涨到赢利线以上。养得好的,一斤能赚一块多,一头猪有了200-300元的利润。这个价格虽然不如2016暴利,但也是很不错了。很多规模猪场老板说:其实,一头猪能稳定赚100-150元就很不错了。当然,现在国内大型养猪企业数量已经不少了。如果年出栏100万头,一头猪赚100元,利润就是一个亿。这些大的规模场,其实对暴涨并不狂热。
  猪价涨当然是好事(不那么说会有很多人开骂)。但现实是,如果产能很高,没有消化掉,猪价高,就像堰塞湖,一旦决堤,又会像3月份一样暴跌,那可就不是好事了。
  对大多数正儿八经养猪的人来说,猪价暴涨暴跌都是不想看到的,小心脏受不了,就像坐过山车一样。最理想的是有个适当的利润,价格也能够平稳,大家安心的把生产成绩搞上去,赚合理的钱,稳赚。
  上一轮猪价大涨,持续了26个月。这一轮下跌,大概只有3个月,这还叫“猪周期”吗?这次涨价,大家不觉得有点蹊跷吗?
  
  一、涨价的“理由”
  如果涨价了,大家可以找出100个理由。譬如这次,很多人认为是春季仔猪腹泻严重,导致损失率高,所以,7-8月份的肥猪供应偏紧。这是认可度最高的一种说法。第二种说法是环保严管,拆迁导致供应偏紧。看起来也是不错的理由。
  如果猪价跌了,大家几乎会惊人一致的认为:是由于进口猪肉的冲击,是由于大企业疯狂扩张、产能大增导致的供大于求。基本上就是这两个理由多一点。
  判断猪价最怕什么?不客观!只是找一些理由“证明自己的愿望”。但愿望代替不了现实。事实上,你认为该涨的时候,它偏不涨;而你很悲观的认为寒冬到来了,结果出了个大太阳。这就是当前猪价的现象,偏不按照你的想法,一直出其不意。
  二、信心爆棚才是动力和陷阱
  因为有了微信群,我们可以更方便的了解到很多养猪人的想法,这些想法很重要。在我的眼里,7月份的这次大涨,大概率还是和“人心”有关。5月份以前,猪价跌到了4块多,行业进入了深亏。4块多的猪价,让很多人觉得跌无可跌,干脆就不卖了。如果大家都不卖了,其实价格也就容易挺上去了。
  最近,各个群里(当然也包括很多猪价预测群)里大部分的养猪人信心爆棚,而规模猪场却相对谨慎。谨慎归谨慎,猪价高一点不是啥坏事,毕竟有的上市企业半年报显示亏了1亿多。
  很多人预测猪价喜欢看数据、看历史图表。当然,这有一定的参考意义。但却忽略了对猪价走势影响最大的一块,也是变量最大的部分-人心。人心是最容易变的。而且中国人的习惯是卖跌不卖涨。越是涨的快越疯狂,破6的时候喊破7,如今破7了,会不会又期待破8?至少,现在东北地区大家都在期待破7了,通常东北地区的猪价要比南方低0.5-0.8元/斤。所以,东北养猪人期待的破7,事实上等于南方的猪价应该在7.5以上。究竟会不会到那么高?现在真不好说。现在不知道供应量有多少,也不知道大家的狂热究竟有多坚定。
  总结一下:7月份的猪价大涨,我认为是三个原因比较靠谱:一个是春节腹泻导致的;第二是进口商冻肉严重亏损,大约亏了三成,希望抬价出货;第三个是人心狂热带来的惜售。
  三、猪价真的会一直坚挺吗?
  上一轮猪价暴跌的时候,很多人懊悔没有及时出栏。现在猪价已经超出预期,反而不想出栏了,这就是人心。生活需要信心,这没错,但必需保持一颗冷静的心和客观的态度。
  对于猪价是否会一直坚挺,我有几点想提醒朋友们:
  1、 去产能没有实现。只有长期深亏才会真正的去产能。现在看来,深亏期只有3个多月,大概率还会来一波;
  2、大企业规模扩张很快,产能即将释放。大企业和散户的最大区别是无法轻松退出,因为硬件投入太大,而且母猪存栏量大,退出成本高,只能死撑;
  3、 现在是消费淡季。至少还有两个月的时间是这样;
  4、春季腹泻带来的阶段性供应偏紧会很快过去;
  5、人心如惊弓之鸟。一旦连续下跌,就会带来集中出栏,导致实际供应量大增。
  我以前说过,供应量和供应能力是两回事。比如,本月实际有可供出栏的标猪5000万头,但由于猪价坚挺,养猪人惜售,可能实际供应量会低于这个数,导致猪价继续上涨。但实际上供应能力是在增加的。因为出栏量虽然少,但猪还在继续长大,实际上供应能力在增加,只是出栏延后了。这种延后到了一个临界点的时候,屠宰企业存货也出的差别不多了,就会抓住机会压价。如果连续压价成功,养猪人的信心究竟能坚持多久?到那个时候,由于供应充足,部分养猪人恐慌出货,大概率就只能成为待宰的羔羊了。历史有时候会惊人的相似,一遍遍地重演。
  猪价的涨跌,除了供应量以外,变量因素很大,这是事实。尤其是人心的变化,是最不能忽视的。

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